Nie szukamy danych w kilku miejscach. Tworzymy ofertę i od razu sprawdzamy jej rentowność.
„To jest bardzo rozbudowane narzędzie, które możemy wykorzystać przy rozmowie i klient widzi, że trafił na firmę, która się do tego przykłada.”
Jednym kliknięciem wchodzimy w zestawienia i widzimy zestawienie materiałów: za ile je kupuję, za ile mogę je sprzedać, mogę skonfigurować rabat dla klienta.
O firmie Przemysława i Grzegorza
Envi-Technik to firma z Wałbrzycha specjalizująca się w nowoczesnych, energooszczędnych instalacjach dla domów i inwestycji na Dolnym Śląsku. Zespół projektuje oraz montuje pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe, rekuperację i instalacje wodno-kanalizacyjne.
Firma łączy pracę wykonawczą z rozwojem własnego rozwiązania – Envi FLOOR, autorskiego systemu suchego ogrzewania podłogowego. System jest dostarczany klientom w całej Polsce, natomiast instalacje firma realizuje przede wszystkim w promieniu do 100 km od Wałbrzycha.
Zakres działania
Envi-Technik prowadzi klientów przez cały proces realizacji instalacji: od projektu, przez dobór urządzeń, po montaż i serwis. Firma odpowiada za kluczowe układy budynku, takie jak pompy ciepła, wentylacja z rekuperacją, ogrzewanie podłogowe oraz instalacje wodno-kanalizacyjne.
W ofertach firmy często łączą się różne zakresy prac, np. ogrzewanie podłogowe i rekuperacja. Dlatego wycena musi jednocześnie pokazywać klientowi kompleksowy zakres inwestycji, a zespołowi umożliwiać kontrolę materiałów, robocizny i rentowności poszczególnych działów.
Wyzwanie do rozwiązania
Przed wdrożeniem SCCOT Envi-Technik wykorzystywał Excel do tworzenia ofert. Arkusz pozwalał wrócić do raz przygotowanej wyceny, ale nie stanowił bazy danych, z której można szybko i wygodnie korzystać podczas przygotowania kolejnych dokumentów.
Przy tworzeniu wycen zespół musiał otwierać osobne arkusze z cennikami, sięgać do papierowych cenników oraz przeszukiwać wcześniejsze wyceny wysyłane e-mailem. Taki model pracy był uciążliwy, wydłużał przygotowanie oferty i utrudniał bieżącą kontrolę materiałów, robocizny oraz marży.
Firma szukała systemu, który nie tylko uporządkuje dane potrzebne do ofertowania, ale będzie można wdrożyć z realnym wsparciem. Początkowe samodzielne zetknięcie z narzędziem było trudne, jednak webinar, stały kontakt i możliwość zgłaszania potrzeb rozwojowych pozwoliły zespołowi wejść w pracę z SCCOT.
Jak SCCOT wykorzystujemy w naszej firmie
W Envi-Technik z SCCOT korzystają Przemysław Ruszczyński, właściciel firmy, oraz Grzegorz Szal, który zajmuje się ofertowaniem i przejmuje kontrolę nad inwestycjami, którymi osobiście się opiekuje. System wspiera ich w przygotowywaniu ofert oraz organizowaniu informacji potrzebnych przy obsłudze realizacji.
Firma stworzyła własne kartoteki robocizny i materiałów, oparte na cenach zakupowych. Następnie wykorzystuje je w szablonach dla powtarzalnych prac, np. montażu ogrzewania podłogowego – po wpisaniu liczby metrów kwadratowych system pomaga wyliczyć potrzebne materiały.
Dużą wartość stanowi dla zespołu funkcja zestawień. Podczas ofertowania można nie widzieć pełnego obrazu zysku i marży, dlatego w SCCOT firma jednym kliknięciem sprawdza koszty zakupu materiałów, ceny sprzedaży, możliwe rabaty oraz podsumowanie całej wyceny – również z podziałem na działy, np. podłogówkę czy rekuperację.
Oferta służy też jako narzędzie rozmowy z klientem. Dokument można wysłać e-mailem, ale podczas spotkania osobistego zespół pracuje na wydruku: ma na nim logo firmy, dane kontaktowe, dane opiekuna oraz czytelnie wydzielone zakresy prac. Dzięki temu oferta pomaga nie tylko wycenić inwestycję, lecz także pokazać klientowi profesjonalne przygotowanie firmy.
Rozproszone dane, czasochłonne wyceny i brak bieżącej kontroli rentowności ofert.
Tworzenie ofert w Excelu bez centralnej bazy danych, którą można szybko wykorzystać w nowej wycenie.
Szukanie cen i informacji w wielu źródłach: oddzielnych arkuszach, cennikach papierowych oraz starych wycenach e-mailowych.
Czasochłonne przygotowywanie kosztorysów dla powtarzalnych prac instalacyjnych.
Brak szybkiego, całościowego wglądu w koszt materiałów, cenę sprzedaży, rabaty i marżę podczas przygotowania oferty.
Potrzeba dokumentu, który wspiera rozmowę z klientem i pokazuje profesjonalizm firmy.
Jedno miejsce do tworzenia ofert, automatyzacji kalkulacji i świadomego zarządzania marżą.
Własne kartoteki robocizny i materiałów z cenami zakupowymi, dostępne podczas tworzenia każdej oferty.
Szablony dla powtarzalnych czynności, które po wpisaniu parametrów — np. powierzchni ogrzewania podłogowego — pomagają określić zapotrzebowanie materiałowe.
Zestawienia pozwalające jednym kliknięciem kontrolować koszty zakupu, cenę sprzedaży, rabaty oraz wynik całej oferty.
Możliwość podsumowania wyceny według działów, np. ogrzewania podłogowego i rekuperacji.
Estetyczny, czytelny dokument z logo, danymi kontaktowymi i danymi opiekuna, który firma wykorzystuje również podczas osobistych spotkań z klientami.
Załóż swoje konto!
Zacznij za darmo!
Stwórz pierwszą ofertę i przekonaj się, że profesjonalne ofertowanie nie musi być trudne ani drogie.
Sprawdź nasz FAQ!
Czym jest SCCOT?
SCCOT to polska aplikacja do ofertowania i zarządzania pracą dla firm usługowych i wykonawczych. W jednym miejscu łączy tworzenie ofert, bazę klientów (CRM), projekty i zadania. Korzystają z niego małe i średnie firmy instalacyjne, budowlane, elektryczne, fotowoltaiczne, produkcyjne i dystrybucyjne.Ile trwa wdrożenie SCCOT w firmie?
Pierwszą ofertę w SCCOT robi się w kilkanaście minut od założenia konta. Pełne wdrożenie – wgranie cenników, bazy klientów i przyzwyczajenie zespołu zajmuje zwykle od kilku dni do 1/2 tygodni, zależnie od tego, ile materiału trzeba przenieść. Pomagamy firmom na całym procesie wdrożenia.Czy mogę przenieść do SCCOT swoje cenniki i bazę klientów?
Tak. Cenniki produktów i usług oraz bazę kontrahentów wgrywa się do SCCOT z pliku, więc nie trzeba przepisywać ich ręcznie. To zwykle pierwszy krok wdrożenia – dopiero na uzupełnionej bazie widać realną oszczędność czasu przy wycenie.
Od czego zacząć, jeśli chcę sprawdzić SCCOT u siebie?
Załóż darmowe konto i przeprowadź przez SCCOT jedną realną ofertę – najlepiej taką, którą i tak masz do zrobienia w tym tygodniu. To pokazuje więcej niż demo, bo od razu widać realny efekt oraz reakcję klienta.
Czym SCCOT różni się od ofertowania w Excelu?
Excel liczy, ale nie pilnuje. W SCCOT cennik jest jeden i wspólny dla całego zespołu, oferta ma stały układ niezależnie od tego, kto ją robi, a historia kontaktu z klientem zostaje w systemie. Znikają rozjeżdżone wersje plików, nieaktualne ceny i oferty, o których nikt nie pamiętał, żeby dopytać.
Czy handlowiec może pracować w SCCOT w terenie?
Tak. SCCOT działa w przeglądarce, więc otwiera się na telefonie i tablecie bez instalowania aplikacji. Handlowiec u klienta sprawdza aktualny cennik i status wcześniejszych ofert bez dzwonienia do biura, a koordynator w firmie od razu widzi, co zostało ustalone.
